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], (圖片來源:筆者拍攝)   雪球股被動投資策略 Run 將近一年 決定再度進行加碼動作 好久不見的 雪球股實單 追蹤系列文再度登場了 ! 為直接試驗被動投資策略的可行性, 筆者自 2018/7/6 起實單投入資金,

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抱著「實驗性」的精神來嘗試,並探討此策略的執行細節 時間過得很快,策略已經 Run 了 10 個月的時間 (將近一年) 在 5 月初筆者經考量後, 認為策略可行性高,決定進行加碼動作 截至 5 月初的策略績效與加碼細節,讓我們繼續往下看..   (贊助商連結)   策略核心 : 殖利率夏普值 「穩定高殖利率雪球股被動投資」策略核心為「殖利率夏普值」 但因部分股票零股交易量相當少,難以順利成交 因此筆者自己在操作上, 選擇捨棄零股交易量過少的股票 並將選股投資池擴大至「過去 8 年殖利率穩定 Top 50」 從中選取長線績優企業,建構投資組合 。 目前絕大多數公司股利政策已全數公告, 筆者的持股,除了兆豐金(2886) 是主動選股自行加入外, 其他皆仍在「過去 8 年殖利率穩定 Top 50」清單中, 而兆豐金(2886) 營運動能仍佳,因此全數原成份股保留 此次筆者決定不進行換股、僅做加碼動作, 讓執行面能夠完全單純化   筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14 , 及 2019 年的 1/2、3/4,4/3 合計撰寫過 7 篇文章 包括殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯 以及策略獲利績效追蹤,在一系列文章中皆有完整說明 如果想看快速版懶人包,可以優先閱讀以下 2 篇 :   ✏ 點我看「殖利率穩定股指數」介紹 ✏ 點我看「筆者目前持有的 8 檔成份股如何選出」   帳面績效追蹤 ✎ 2019/05/02 投組市值 : 86,970元 筆者的雪球股被動投資策略,

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最初是於 2018/7/6 進場,目前投資組合裡共計有 8 檔股票 以 2019/05/02 的收盤價計算,投組市值為  86,970 元    ✎ 截至 5/2 帳面報酬率 : +11.31 % 2018/7/6 進場成本為 70,349 元 加計 2018/11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元,總成本為 80,458 元  其中有 5 檔參與到 2018 年的除息,股息收入 2,588 元 以 2019/05/02 為統計基準日,帳上未實現損益數 +9,100 元 帳面報酬率則是 +11.31%  (未計出售手續費及稅) ​ 與臺灣五十(0050)比較 : 領先 5.23% 2018/7/6 當日,臺灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元, 假設在 7/6 以收盤價買進一張 臺灣五十(0050), 加計手續費(千分之 1.425) 115 元,總成本為 81,065 元 臺灣五十(0050) 於 2018/7/3 與 2019/1/22 分別配發 0.7 元及 2.3 元的股利 因此在持股期間,

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合計每股可領取到 3 元的現金股利 截至 2019/5/2 收盤價 83.00 元,帳面報酬率為 +6.08 %, ( (83000-81065) + 3000 ) / 81065 = +6.08 % 截至 2019/05/02 收盤 ,雪球股投組績效領先臺灣五十(0050) 5.23% (9.75%-2.57%)   加碼方式 : 市值權重再平衡 讓每檔股票等權重,是此被動投資策略的原始條件 因此在加碼方式上,筆者並不是每一檔都投入固定金額 而是採市值權重再平衡的作法, 將每檔個股加碼至「市值同樣為 15,000 元」 以投組中的敦陽科(2480) 為例, 5/2 收盤價為 57 元、持股 257 股,市值為 14,649 元 因市值已趨近於 15,000 元,因此就不加碼持股。 而實務上,因部分標的零股交易量較低, 中保(9917) 於 5/3 成交、 崑鼎(6803) 至 5/10 才成交 其餘皆於 5/2 盤後即順利成交 目前累計投入成本為 112,958 元   ✎ 零股比較難成交,但請別直接掛「漲停價」買 實際在執行上, 因部分股票零股成交量較低,需要耐心持續掛單, 像本次加碼過程中,崑鼎(6803) 至 5/10 才成交  (耐心掛單多日,持續在盤後掛 21 股零股買單) 但筆者掛零股買單時, 最多是以當日收盤價「加 3 個 Tick」為限, 請勿為求快速成交、而直接掛漲停價買進, 這樣零股可能會成交到極不合理的價格   「再平衡」可達成紀律性逢高減碼、逢低加碼 採行再平衡,可幫我們達成「紀律性逢高減碼、逢低加碼」 但可能有些讀者會疑惑, 「市值縮水的個股,加碼金額較多,加碼攤平不是投資大忌嗎 ?」 確實,個股並不像指數, 本身是有破產和經營不善的風險 加碼攤平後,若公司獲利無法支撐股價 最後可能會血本無歸 因此這裡整理出 3 大可行理由,來解決讀者的疑慮 : 1. 「雪球股被動投資」本身是一籃子股票的投資組合, 即使某一檔股票下市,也不會讓整體投資組合歸零 2. 讓每檔股票等權重,本身即是此被動投資策略的原始條件 實際上美國市場上許多檔 ETF,也是採行此方式 (如:FVD.US) 3. 在權重再平衡的過程中, 並不會將有獲利的股票全數售出,只是不加碼或是部分減碼, 但仍會繼續持有帳上有獲利的好股 並非「賣光所有賺錢的股票、不斷攤平加碼虧損的股票」   預估今年整體投組現金殖利率 : 5.86% 投組內的 8 檔股票,今(2019)年股利政策已全數公告出爐 全數皆配發現金股利,沒有股票股利 試算下來,預期今年共可領到 6626 元的股息 若以目前累計投入成本 112,958 元計算, 預估今年整體投組現金殖利率為 5.86% (未計股息入帳匯費) 而在 去年 9/7 撰文 時,預估殖利率為 5.44%, 因此實際上,是比原先預期來得更佳   ♘ 加入「雞尾酒投資 Bar」社團,一步步打造穩定領息投組   ♞ 重點摘要 高殖利率穩定雪球股被動投資策略, 頗適合無法盯盤、且偏好每年領股息的投資人 經過 10 個月下來的觀察,歸納以下重點 : ● 此策略有每年產生現金流的效果,

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報酬率有一大部分是來自於股息 ● 在大盤急速崩跌時,投組淨值相對抗跌 但在大盤上漲時,表現也比較溫吞, 整體而言算是一個低波動、低 Beta 的投組 ● 被動投資策略交易頻率低,可省下手續費, 筆者認為這也是能夠讓績效呈正報酬的原因之一 ● 在實際執行時,選股後要不看價格直接買進, 恐怕多數投資人會覺得這是不太理性的行為 但這樣違反人性地按紀律實踐策略,績效能領先 0050 可見「股息、殖利率穩定」這項選股因子,確實值得研究   若喜歡穩定領息,推薦你延伸閱讀 : 每月配息工具 : 美國市政債 CEF (封閉式基金) 入門介紹 美國市政債 CEF (封閉式基金)  4 大 健診關鍵 高殖利率金控資優生兆豐金(2886) 與美國市政債 CEF 實戰配置研究   進入 雞尾酒投資 Bar ,按讚 & 設定「搶先看」,最新雪球股文章不錯過 !    加入「雞尾酒投資 Bar」社團 》打造小金雞領息投組 加入 CM 財經日報社團 》掌握每日股市最新動態   版權聲明 本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訢諸法律徒徑。   免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。​ 文章源自於CMONEY,地下今彩539遊戲規則
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